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ZENDESK AI PARA SERVIÇOS FINANCEIROS

Resoluções confiáveis para serviços financeiros

O Zendesk AI oferece tranquilidade regulatória com suporte rápido, compatível e personalizado para bancos, seguradoras e fintechs. Garanta que seus clientes tenham acesso às contas 24 horas por dia, 7 dias por semana com o melhor atendimento financeiro da categoria. 

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Um homem verificando um telefone, com sobreposições de chat mostrando uma confirmação de transação e pontuação de atendimento

Com a confiança de mais de 80.000 empresas

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Zendesk AI para finanças

IA segura e em conformidade para serviços financeiros

Automatize consultas de contas e sinistros

Responda instantaneamente às perguntas de rotina, como atualizações de contas e libere seus agentes para lidar com conversas complexas e que geram valor.

Capacite seus agentes para atendimentos críticos

O copiloto IA orienta os agentes com o contexto do cliente, sugestões de resposta empáticas e profissionais, que é fundamental nas interações financeiras.

Escale com segurança

Aumente a eficiência do atendimento mantendo a conformidade. A IA da Zendesk atende às exigências de privacidade de dados e se integra facilmente aos seus sistemas principais.

Agentes de IA

Resolva solicitações recorrentes com confiança

Os agentes de IA cuidam de tarefas como redefinição de senha, consulta de saldo e envio de documentos enquanto encaminham assuntos sensíveis para agentes especializados.

Conheça os agentes de IA
Chat com o Agente de IA em que a cliente bancária Julie pergunta sobre um cheque depositado que ainda não aparece em sua conta. O agente de IA responde que o cheque ainda está em processamento e estará disponível até quarta-feira. Um painel lateral exibe as etapas de raciocínio do agente de IA: recuperar transações, localizar depósito pendente, aplicar a política de depósito e calcular a data de compensação.

COPILOTO

Assistentes de IA criados para a complexidade financeira

Ticket do Copiloto do agente intitulado “Cliente não consegue acessar sua conta.” Cliente Terry Lewis escreve: “Olá! Não consigo acessar minha conta. Estou de férias na França.” O Copiloto sugere uma resposta pedindo a Terry que verifique sua identidade por meio de um link seguro, com a assistência automática ativada, e botões Editar ou Aprovar disponíveis para o agente.
Copiloto Zendesk Knowledge exibindo sugestões de artigos em Gerenciamento de políticas > Atualizações de motoristas, com destaque para o artigo “Adicionar um motorista à sua apólice”. Um editor de artigos exibe o conteúdo elaborado explicando como adicionar um motorista a uma apólice de seguro auto por meio de uma foto válida da carteira de motorista.
Barra de pesquisa Copiloto do Analista da Zendesk com a consulta “Como estão os tempos de resposta para consultas sobre Carteira Digital?”, gerando o painel “Desempenho do suporte da Carteira Digital”, que exibe um gráfico de linhas com os tempos da primeira resposta para tickets de Carteira Digital e um gráfico de rosca com as ferramentas utilizadas pelos agentes.
O painel do Zendesk Admin Copilot mostra os insights mais recentes — tempo de resolução de 8,5 horas, 13% do volume de tickets e 20 minutos para a primeira resposta — juntamente com recomendações para alterar a prioridade de tickets relacionados à intenção “Cancelar apólice” e encaminhar tickets com a intenção “Desastre natural” para FNOL. Um painel de chat oferece ações rápidas para encaminhar tickets específicos ou alterar a prioridade dos tickets.

Ofereça orientação viabilizada por IA à sua equipe diretamente no espaço de trabalho do agente, mantendo-os no controle. O Copiloto do agente sugere próximas etapas, elabora rascunhos de respostas e executa ações aprovadas para permanecer em conformidade durante investigações de fraude, tratamento de contestação e verificações de identidade.

Saiba mais

Ticket do Copiloto do agente intitulado “Cliente não consegue acessar sua conta.” Cliente Terry Lewis escreve: “Olá! Não consigo acessar minha conta. Estou de férias na França.” O Copiloto sugere uma resposta pedindo a Terry que verifique sua identidade por meio de um link seguro, com a assistência automática ativada, e botões Editar ou Aprovar disponíveis para o agente.

Resolution Platform

Ofereça suporte financeiro confiável e consistente

Interface de chamada do agente de IA de voz em que um cliente diz: “Olá, gostaria de encerrar minha conta.” O sistema identifica a intenção: Encerrar conta e Urgência: Moderada, e o agente de IA responde: “Posso ajudar com isso. Vou enviar um código de verificação para você.”
Tabela de Registro de auditoria que rastreia a atividade de serviços financeiros, mostrando carimbos de data e hora, autores e ações: Marcus Vance atualizou um perfil de beneficiário, Sarah Jenkins adicionou um contato de confiança e enviou um questionário de risco, e Jack Friedman habilitou a inscrição na autenticação de dois fatores (2FA).
Conversa de chat em que um cliente relata: “Acho que um golpista obteve o número do meu novo cartão.” O agente responde: “Bloqueei esse cartão e vou solicitar a troca segura agora mesmo.” Um painel de destaque sinaliza 2 sinais de controle de qualidade: Escalonamento e Cliente vulnerável.
Espaço de Trabalho do Agente da Zendesk exibindo uma mensagem do cliente VIP Taylor Martins: “Minha transação não está sendo processada.” Um painel conectado da Fiserv exibe o contexto da conta — valor total do relacionamento de US$ 1.245.000, relacionamento de 7 anos com a instituição, nível de risco alto — e os detalhes da transação nº 888: US$ 50.000 pendentes, com fundos suficientes e status de Due Diligence Aprimorada (monitoramento de PEP).

Resolva consultas financeiras complexas em mensagens, e-mail e voz com agentes de IA autônomos. Evite atrasos e garanta que os clientes nunca precisem repetir informações, não importa onde a conversa comece.

Interface de chamada do agente de IA de voz em que um cliente diz: “Olá, gostaria de encerrar minha conta.” O sistema identifica a intenção: Encerrar conta e Urgência: Moderada, e o agente de IA responde: “Posso ajudar com isso. Vou enviar um código de verificação para você.”

Apoie as equipes internas com IA em conformidade

Facilite o atendimento ao colaborador

Os agentes de IA lidam com solicitações internas de rotina, como acesso a sistemas, consultas à políticas da empresa e suporte de TI, seguindo rigorosos padrões de privacidade e conformidade.  Os copilotos IA facilitam a procura de procedimentos e documentação, ajudando as equipes a permanecerem eficientes e prontas para auditoria.

Descubra o atendimento ao colaborador
Ticket do Espaço de Trabalho do Agente da Zendesk do Cliente Platinum Fran Anderson: “Minha compra no supermercado de ontem foi cobrada duas vezes. No total de US$ 142,57 na minha conta com final [ocultado].” O número da conta é automaticamente ocultado, demonstrando o recurso de anonimização de PII do Advanced Data Privacy and Protection.

Histórias de clientes

Homebridge
“Quanto mais bem-sucedidos formos em manter os clientes satisfeitos, mais provável será que eles contratem uma hipoteca adicional, refinanciem sua hipoteca ou nos recomendem a um amigo ou membro da família.”

Ben Chapman

Diretor de Experiência e Análise do Cliente, Homebridge

Leia a história do cliente

APOIE AS EQUIPES INTERNAS COM IA EM CONFORMIDADE

Facilite o atendimento ao funcionário

Os agentes de IA automatizam solicitações internas, como consultas a políticas, acesso a sistemas e suporte de TI, com rigorosos controles de privacidade de dados e conformidade. O Agent Copilot orienta as equipes em fluxos de trabalho complexos, mantendo cada interação rastreável, consistente e pronta para auditoria.

Saiba mais
Dois profissionais de negócios em um escritório analisando um celular juntos, com uma sobreposição de chat mostrando um funcionário perguntando: “Como faço para aprovar um plug-in do Excel?” O agente de IA responde: “Precisa de uma extensão de software?” “Aqui está”, com um botão “Solicitação de software”.

Recursos adicionais do setor

Perguntas frequentes

O software de atendimento ao cliente para serviços financeiros ajuda fintechs, bancos e seguradoras a resolver problemas sem comprometer a conformidade. Consolide o suporte por telefone, mensagens e e-mail em um workspace unificado para oferecer atendimento contextualizado em situações de alto risco.

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